FX.co ★ Cục dự trữ liên bang điều chỉnh lãi suất: cổ phiếu tăng, đồng đô la giảm giá

Các chỉ số thị trường toàn cầu tăng và đô la đã ngưng hành trình tăng của mình sau thông báo của Cục dự trữ Liên bang về kế hoạch cắt giảm lãi suất đáng kể ba lần trong năm nay, mặc dù các kỳ vọng về sự giảm chậm chạp của lạm phát.

Jerome Powell, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, lưu ý rằng mặc dù chỉ số lạm phát gần đây cao, xu hướng chính giảm áp lực giá vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng dữ liệu kinh tế mới không tạo sự tin tưởng trong việc chinh phục lạm phát.

Các cổ đông đã đón nhận quyết định của Cục Dự trữ Liên bang vẫn giữ nguyên kế hoạch cắt giảm lãi suất. Chỉ số cổ phiếu MSCI toàn cầu đạt mức cao lịch sử, tăng 0,61%, nhờ sự tăng trưởng ổn định của cổ phiếu tại Wall Street sau thông báo của Cục Dự trữ.

Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 1,03%, chỉ số chung S&P 500 tăng 0,89% và chỉ số Composite Nasdaq tăng 1,25%.

Irene Tunkel, một nhà chiến lược hàng đầu về cổ phiếu Mỹ tại BCA Research có trụ sở tại Florida, đã lưu ý: "Thị trường cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Cục Dự trữ vẫn kế hoạch cắt giảm lãi suất ba lần trong năm nay".

Kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất đã dẫn đến giảm lãi suất của trái phiếu chính phủ. Lãi suất trên trái phiếu chính phủ năm năm giảm 7,9 điểm cơ sở xuống còn 4,6129%, trong khi lãi suất trên trái phiếu chính phủ mười năm giảm 1,5 điểm cơ sở, đạt 4,281%.

"Điều đáng chú ý là Cục Dự trữ Liên bang đã điều chỉnh dự báo GDP của mình lên đáng kể không chỉ cho năm 2024, như dự kiến trong bối cảnh dữ liệu mới nhất, mà còn cho năm 2025 và 2026," nhận xét Ellen Heizen, nhà chiến lược thị trường chính tại F.L. Putnam Investment Management, có trụ sở tại Massachusetts.

Sau cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang, đô la giảm giá. Chỉ số đô la giảm 0,433%, góp phần vào việc phục hồi một phần của đồng yên Nhật Bản. Tỷ giá của nó giảm 0,30% so với đô la, đạt 151.29 yên mỗi đô la so với mức thấp trong bốn tháng 151.82 yên, ghi nhận trước đó cùng ngày.

Đa số các lĩnh vực trong chỉ số S&P 500 đã tăng trưởng, với chín trong số mười một ngành chính đều có sự gia tăng giá cổ phiếu. Đặc biệt, cổ phiếu lĩnh vực tiêu dùng nổi bật với mức tăng 1,5%, dẫn đầu về lợi nhuận.

Lĩnh vực y tế đã chứng minh là hiệu quả nhất, thể hiện sự suy giảm 0,23%.

Trong lĩnh vực y tế, giảm sút đáng chú ý được quan sát trong cổ phiếu đăng ký tại Mỹ của BioNTech, giảm 4,4% sau khi công bố giảm doanh thu và lợi nhuận cho năm 2023 do tập trung vào phát triển thuốc ung thư.

Ngoài ra, cổ phiếu của các nhà sản xuất vaccine COVID-19 cũng gặp khủng hoảng: Moderna mất giá 1,9%, trong khi Novavax giảm 2,2%.

Một sự tăng trưởng trong lĩnh vực hàng tiêu dùng được dẫn dắt bởi cổ phiếu của Amazon.com, tăng 1,3%. Hơn nữa, cổ phiếu của Tesla tăng 2,5% sau thông tin về việc tăng giá cho các mẫu xe Model Y sản xuất tại Trung Quốc thêm 5.000 nhân dân tệ ($694,55) bắt đầu từ ngày 1 tháng 4.

Ngoài những thành công trong lĩnh vực tiêu dùng, cổ phiếu của Chipotle Mexican Grill tăng 3,5% sau khi ban giám đốc công bố quyết định thực hiện chia cổ tỷ lệ 50 cho 1.

Cổ phiếu của Equinix mất giá 2,3% sau báo cáo của công ty nghiên cứu Hindenburg Research tuyên bố đã cầm vị thế ngắn hạn trên cổ phiếu của nhà vận hành trung tâm dữ liệu này.

Yên Nhật đối mặt với những thách thức sau quyết định của Ngân hàng Nhật Bản tăng lãi suất lần đầu tiên trong 17 năm. Các nhà phân tích tin rằng biện pháp này đóng góp vào việc duy trì sự chệch lệch thu nhập đáng kể giữa trái phiếu của Chính phủ Mỹ và Chính phủ Nhật Bản, gây áp lực lên đồng yên.

Chỉ số châu Âu STOXX 600 không thay đổi trong suốt cả ngày, trong khi cổ phiếu của Kering, chủ sở hữu thương hiệu xa xỉ Gucci, trải qua sự suy giảm sau thông báo về tiềm năng giảm lợi nhuận.

Tại Tokyo, chỉ số Nikkei không mở cửa do ngày lễ quốc gia ở Nhật Bản vào thứ Tư, trong khi chỉ số MSCI châu Á-Thái Bình Dương bên ngoài Nhật không thay đổi. Tại Seoul, thị trường tăng 1.3%, góp phần vào tổng tăng trưởng 5.6% của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Cổ phiếu của Samsung tăng đáng kể sau thông báo từ Nvidia về việc bắt đầu sử dụng vi mạch nhớ ba băng thông (HBM) được sản xuất bởi công ty sản xuất vi mạch Hàn Quốc.

Thị trường chứng khoán Trung Quốc tăng nhẹ sau khi ngân hàng trung ương quốc gia duy trì mức lãi suất cho vay chính không thay đổi, khớp với dự đoán của các nhà phân tích. Chỉ số Hàng hóa Thượng Hải tăng 0.5%, trong khi chỉ số Hàng Hải tăng 0.2%.

Các con số chính của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) bày tỏ sự ủng hộ cho tháng Sáu là thời điểm lý tưởng để bắt đầu cắt giảm lãi suất, với một số người ủng hộ bốn lần giảm trong năm nay.

Christine Lagarde, Tổng thống của ECB, nhấn mạnh tầm quan trọng của tính linh hoạt trong việc đưa ra quyết định tại sự kiện ở Frankfurt vào thứ Tư: "Hành động của chúng tôi phải dựa trên dữ liệu hiện tại và được xem xét tại mỗi cuộc họp. Điều này có nghĩa là chúng ta không thể thực hiện bất kỳ cam kết cố định nào về hướng cụ thể của lãi suất sau khi giảm ban đầu."

Vào cuối ngày giao dịch, euro đã tăng mạnh so với đô la, tăng 0.51% để đạt mức $1.092.

Trong khi đó, giá dầu đã điều chỉnh sau khi đạt mức cao trong nhiều tháng, bị ảnh hưởng bởi sự mạnh mẽ của đô la. Giá dầu Brent giảm 1.95%, ổn định ở mức $81.68 mỗi thùng, trong khi vàng định giá ở mức $2185.69 mỗi ounce, vẫn thấp hơn mức cao hàng tháng $2194.99.