FX.co ★ Thị trường chứng khoán Mỹ sẵn sàng cho sự điều chỉnh

S&P 500

Tổng quan thị trường ngày 18 tháng 3 năm 2024

Thị trường Mỹ: sự sửa chữa

Các chỉ số chính của Mỹ vào thứ Sáu: Dow -0.5%, NASDAQ -1%, S&P 500 -0.7%, S&P 500 ở mức 5,117 điểm, phạm vi giao dịch từ 5,060 đến 5,180.

Thị trường chứng khoán kết thúc ngày hết thời kỳ phái sinh quý này ở mức yếu, với khối lượng giao dịch trên sàn NYSE vượt trung bình.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones (-0.5%), S&P 500 (-0.6%), và Chỉ số Composite Nasdaq (-1.0%) đều kết thúc với sự mất mát nhưng không ở mức thấp nhất trong ngày. Hoạt động bán ra tăng lên một phần là do sự sửa chữa, dẫn đến sự suy giảm của cổ phiếu của nhiều công ty.

Chỉ số S&P 500 cũng giảm 0.2%, và 23 trong số 30 cổ phiếu Dow đóng cửa ở mức thấp hơn. Tuy nhiên, thị trường đã thể hiện dấu hiệu đề kháng đối với nỗ lực bán ra, như đã là trường hợp chung trong năm 2024.

Dòng AD không cho thấy xu hướng mạnh mẽ hướng về bất kỳ phía nào. Hơn nữa, chỉ số Russell 2000 tăng thêm 0.4% nhờ sự tăng của cổ phiếu của các công ty năng lượng và cổ phiếu ngân hàng khu vực.

Điều này cũng dẫn đến sự tăng 0.2% của ngành năng lượng S&P 500 và tăng 0.5% của ETF Ngân hàng Khu vực SPDR S&P (KRE).

Ngoại trừ ngành năng lượng, các ngành công nghiệp công cộng (+0.1%), vật liệu (+0.1%), và công nghiệp (+0.1%) đã tăng, trong khi bảy ngành còn lại đã trải qua sự suy giảm.

Sự yếu thế của ngành công nghiệp mega-cap đã dẫn đến việc ngành công nghệ thông tin (-1.3%), dịch vụ truyền thông (-1.2%), và dịch vụ tiêu dùng (-1.1%) kết thúc ở vị trí cuối bảng xếp hạng. Sự suy giảm mạnh mẽ trong lợi nhuận của Jabil (JBL 123.15, -24.31, -16.5%) và Adobe (ADBE 492.46, -77.99, -13.7%) cũng đóng góp vào sự suy giảm của ngành công nghệ thông tin.

Sự biến động giá trị của trái phiếu cũng đóng góp vào xu hướng giảm của thị trường chứng khoán. Lãi suất trên trái phiếu 2 năm tăng ba điểm cơ bản lên 4.72%, và lãi suất trên trái phiếu 10 năm tăng một điểm cơ bản lên 4.30%.

S&P 500: +7.3% kể từ đầu năm.

S&P Midcap 400: +5.1% từ đầu năm

NASDAQ Composite: +6.4% từ đầu năm.

Dow Jones: +2.7% từ đầu năm.

Russell 2000: +0.6% từ đầu năm.

Phân tích dữ liệu kinh tế hôm nay:

Giá nhập khẩu tháng 2: 0.3%; Trước đó: 0.8%

Giá nhập khẩu tháng 2 không bao gồm dầu: 0.2%; Trước đó: 0.7%

Giá xuất khẩu tháng 2: 0.8%; Trước đó: điều chỉnh lên 0.9% từ 0.8%

Giá xuất khẩu tháng 2 không bao gồm nông sản: 0.8%; Trước đó: điều chỉnh lên 1.1% từ 0.9%

Một số chỉ số kinh tế:

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 2: 0.1% (Dự kiến: 0.0%); Trước đó: điều chỉnh xuống -0.5% từ -0.1%;

Tỷ lệ sử dụng công suất tháng 2: 78.3% (Dự kiến: 78.4%); Trước đó: điều chỉnh xuống 78.3% từ 78.5%.

Thông tin chính trong báo cáo là sản xuất công nghiệp tăng đáng kể trong tháng 2, một phần đã đảo ngược sự suy giảm ghi nhận trong tháng 1. Mặc dù tăng trong tháng 2, khối lượng sản xuất công nghiệp vẫn thấp hơn 0.7% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số tâm lý tiêu dùng Michigan dự báo tháng 3: 76.5 (Dự kiến: 77.3); Trước đó: 76.9.

Phần kết luận chính từ báo cáo là tâm lý tiêu dùng năm 2024 đã thay đổi một chút và vẫn ở giữa giá trị thấp nhất đạt được vào tháng 6 năm 2022 và giá trị cao trước đại dịch.

Lịch kinh tế ngày thứ Hai không có bất kỳ thông tin quan trọng nào, ngoại trừ chỉ số thị trường nhà NAHB tháng 3 (Dự kiến: 49; Trước đó: 48).

Cổ phiếu ABT giảm sau khi đối thủ của nó, Reckitt Benckiser (RBGLY 11.38, -1.93, -14.50%), đạt mức thấp nhất trong 11 năm sáng nay liên quan đến một vụ kiện chết liên quan đến thức ăn dành cho trẻ em trị giá 60 triệu USD. Cổ phiếu SYF và INTU cũng giảm mặc dù không có tin tức doanh nghiệp.

Trong khi đó, công ty bất động sản CoStar Group (CSGP 94.23, +6.36, +7.24%) dẫn đầu chỉ số S&P sau khi các nhà đầu tư tập trung vào những người hưởng lợi tiềm năng từ quyết định của Hiệp hội Bất động sản Quốc gia (NAR) hôm nay.

Giá vàng giảm khi kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 6 đã giảm một chút.

Hợp đồng vàng giảm $6,00 (-0,3%) còn $2.161,50 một ounce, giảm -1,1% trong tuần này. Dữ liệu CPI cốt lõi đã giúp làm dịu tinh thần liên quan đến việc cắt giảm lãi suất vào tháng 6. Trong khi đó, Chỉ số Đô la Mỹ tăng khoảng +0,1% lên $103,49.

Năng lượng: Dầu Brent tăng lên trên $85 để định giá ở mức $85,70.

Kết luận: Tâm lý điều chỉnh trên thị trường Mỹ đã trở nên mạnh mẽ hơn. Vì vậy, thị trường có thể chứng kiến sự chỉnh sửa đầy đủ đầu tiên trong bốn tháng qua, một lần cuối cùng là từ giữa tháng Mười Một.